Top-Positionen

Die Abgabe verlässlicher Prognosen auf Grundlage der derzeitigen Marktunsicherheit gleicht dem berühmten Blick in die Kristallkugel. Der Kapitalmarkt hat aber schon einige Krisenszenarien vorweggenommen. Fundierte Entscheidungsgrundlagen von Volkswirten fehlen in dieser Phase fast vollständig und so wird der Betrachtungswinkel häufig auf pauschale Branchenaussagen bis hin zu gesamtwirtschaftlichen Aussagen ausgeweitet. Doch auch die Informationen führender Wirtschaftsinstitute und Branchenverbände fußen auf dem selben eben beschriebenen wackligen Fundament. Auch wenn das Ifo-Institut im kommenden Jahr einen Konjunktureinbruch von 2,2 % erwartet, so bleibt dieses festgesetzte Ausmaß weiterhin ein Streitpunkt. Denn es kann auch anders kommen, sowohl schlimmer als auch deutlich besser. Der Bitkom-Verbandspräsident August-Wilhelm Scheer bestätigt diesen Konflikt mit seiner Aussage: "Im aktuellen Umfeld sind Vorhersagen noch schwieriger als sonst". Dennoch sieht er schwere Zeiten auf die IT-Branche zukommen. Der Verband geht im kommenden Jahr, entgegen vorheriger Aussagen, von einer IT-branchenumfassenden Stagnation aus. Die Voraussetzung zu dieser Prognose ist allerdings das Eintreten der Annahmen zur konjunkturellen Entwicklung. Die Volkswirte sind derzeit also schlichtweg ratlos. Dieser zahlreichen Unsicherheiten ungeachtet sind wir überzeugt dass die Unternehmen unserer Falkenempfehlungsliste gut aufgestellt sind um die unsicheren Zeiten unbeschadet zu überstehen. Manche haben sogar mit ihrem Potenzial das Interesse der Wettbewerber geweckt und sie sind zu potenziellen Übernahmekandidaten geworden.

Peking geht geschickter vor

Das Tauziehen in Washington zeigt, dass in der Krise alles nach dem Staat ruft – die Parallelen zum New Deal in den Dreißiger Jahren des vorigen Jahrhunderts hatten wir ja schon besprochen. In China greift die Regierung ebenfalls beherzt ein, um die Wirtschaft anzukurbeln. Peking wird nicht zulassen, dass soziale Unruhen ausbrechen, weil die globale Rezession das Land trifft. Derzeit hat eindeutig die Stunde des Staates geschlagen.

Leser, die schon länger dabei sind, wissen, dass ich mich stets von den meisten chinesischen Staatskonzernen ferngehalten habe – zu träge, zu bürokratisch, zu korrupt. Nur wenn sie technologisch auf dem neuesten Stand sind, eine marktbeherrschende Stellung haben und über ein gutes Management verfügen, sind sie für uns hier bei China Strategy interessant. In Zeiten der Krise hat sich diese Strategie ausgezahlt: Staatliche Firmen sind zusehends interessant geworden, weil sie direkt auf Geldquellen der Regierung zugreifen können. Dies hat sich vor einigen Tagen einmal mehr bewahrheitet.
EURUSD fällt auf 0.95 und steigt anschließend auf 1.30. Die europäischen Bankbilanzen stehen aufgrund der Stagnation der osteuropäischen Märkte und den wirtschaftlichen Spannungen im EU-Raum unter hohem CD druck. Das chinesische BIP fällt auf ein Nullwachstum zurück. Die exportorientierten Sektoren der chinesischen Wirtschaft sind stark vom freien Fall des Welthandels und vor allem von den USA betroffen. “Pre-Ins First Out”. Mehrere, zurzeit vollständig oder teilweise an den Euro gekoppelte osteuropäische Währungen geraten 2009 aufgrund von Kapitalabflüssen unter wachsenden CD Bedrucken.

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